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Qui-sommes nous ?

Opale Gestion Privée est une entreprise familiale de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, depuis 10 ans.
Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à offrir le meilleur produit et la stratégie la mieux adaptée à nos clients.
Nous travaillons en totale indépendance vis-à-vis des banques, promoteurs et assureurs.
Nous ne sommes donc soumis à aucune contrainte commerciale.
Nous considérons que chaque client est unique, il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous. Car c’est le petit détail anodin, plus ou moins pris en compte, qui donne la préconisation juste, et pas juste une préconisation.

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QUINQUENNAT : Quel bilan Fiscal ?

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L’investissement socialement responsable est une démarche active qui consiste à sélectionner les investissements en fonction des convictions propres à chaque gestionnaire d’actifs en matière sociale et de développement durable. Il est en plein développement.

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Nous pensons que l’accès à l’information et à la compréhension, surtout lorsqu’il s’agit de patrimoine, c’est capital.
Nous croyons que construire une relation de confiance, grâce à une écoute et une présence de tous les instants,
c’est fondamental.

Mais nous sommes également convaincus qu’on a toutes et tous droit à une gestion privée de qualité, quel que soit son capital…
C’est pour toutes ces raisons que nous avons créé
Opale Gestion Privée,
un allié capital.

Yoel & Ronny Levy – Associés fondateurs

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